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阳江军刀:从华为发布会看TMT,再看华安媒体互联网

来源:吉安信息港 发布时间:2020-03-02 浏览次数:

第一个,是折叠屏

被期盼多年的折叠屏手机逐渐落地商用,华为MateX则是国产阵营中的唯一选手。2月24日,华为MateXs也如约与大家见面,其“铰链”依然是整个机身最为精密的部件之一,由100多个精密零件协同工作,才实现了整个屏幕在两种形态下的“无缝”变形。

第二个,是芯片

华为Mate Xs新处理器升级为「麒麟990 5G SoC」,这颗芯片采用7nm+ EUV工艺制程,是业内最小的5G手机芯片方案。国产芯片发展道阻且艰,但国内IT龙头公司的投入和成果让人欣喜,芯片国产化替代仍然有巨大的想象空间。

第三个,是5G

除了5G手机外,此次华为发布会的产品还包罗5G版MatePad、PC等新品,5G终端丰富,有望催化用户换机积极性。国盛通信认为,叠加2月21日中央政治局会议强调推动5G网络加速发展,随着疫情影响退去,5G建设有望迎来井喷。


阳江军刀:从华为发布会看TMT,再看华安媒体互联网

第四个,是HMS

华为重点介绍了升级后的HMS Core4.0,这是华为终端云办事的开放能力合集。2019年5月16日之后,华为开发的新手机已无法使用谷歌的GMS办事,这对华为在海外的销量带来了冲击。华为公司此后暗示,将提供自己的移动办事HMS。

第五个,是物联网

本次华为发布会又称全场景智慧生活发布会,口号「共联未来」。在物联网加速发展的当下,智慧家居作为重要场景,成为华为、苹果等巨头的主战场,这其中物联网模组+平台是「共联」的核心。叠加11部委联合下发《智能汽车创新发展战略》,车联网热度陡增。


阳江军刀:从华为发布会看TMT,再看华安媒体互联网

相比我们曾见过的少有新意的发布会,华为此次发布会亮点满满,而技术的进步再次将诸多科技概念股,聚焦在“镁光灯”下,市场感受到了科技板块的高景气度,发布会次日科技股应声上扬。Wind数据显示,2月25日,通信、电子指数分别上涨3.60%、1.69%,在申万28个一级行业中排第1、第3。

科技板块渐入佳境,科技类主题基金的净值也不断上扬,小安家的“成长先锋”——华安媒体互联网,近期继续表现突出。

✓  Wind数据显示,截至2月25日,该基金今年来、近1年、成立来的累计涨幅分别为13.58%、75.02%、129.20%,同期业绩比较基准涨幅分别为2.52%、10.87%、-2.98%,超额收益出色。

✓  这只于2015年5月15日成立的基金,经历了从成长股从高位回落的阵痛,也经历过2016年的反复震荡,但却始终坚守成长股的阵地,不断展现出顽强的生命力,成立来年化收益高达18.90%。

科技股涨过一波后,现在上场会不会晚?

兴业证券全球首席策略分析师张忆东的最新观点可以作为参考:

“成长股,特别是科技型的成长股,如果看静态估值很难下手,是比较贵的。如果再根据2018、2019年的估值来看今年科技股的估值,也会犯类似于去年老是用前两年的估值看茅台一样的错误。”

在小安看来,投资要抓住主线才能事半功倍,科技股方兴未艾,

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,如果担心未来波动,可以采用基金定投的方式,更稳妥地参与其中。

基金定投选什么标的?聚焦“新经济、新技术”的华安媒体互联网,以出色的投资能力备受投资者青睐。

该基金的2019年四季报显示,将增加配置5G和新兴制造业产业链中产能瓶颈更为突出、价格弹性较大的上游细分行业和公司,并积极寻找并配置5G后周期、供给侧改革出清后的文化传媒、计算机等相关行业和公司。

按照Wind数据,截至2019年2月25日——

华安媒体互联网,成立日2015年5月15日,基金今年来、成立来收益分别为13.58%、129.20%,同期业绩比较基准分别为2.52%、-2.98%。2016年-2019年年度收益分别为-10.51%、-3.88%、0.81%、101.70%,同期业绩比较基准涨幅为-7.05%、5.13%、-11.71%、16.90%。

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