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ERC20:“再跌就加仓!”新能源基金连续回调 有人“躺平”有人“出手”

时间:3周前   阅读:5

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  近期,新能源、光伏等热门赛道持续回调。面对基金下跌,有投资者开始加仓,也有投资者选择“躺平”观望。

  在基金经理看来,除了市场原因外,热门赛道回调背后还有投资者止盈离场的因素,但交易拥挤只需要短期的股价调整就能自我解决,从基本面来看,对后市相对乐观。

  震荡市众生相

  连续9个交易日(8月23日至9月2日)的阴跌,让一只知名新能源主题基金获得了新昵称——“九阴真经”。这一现象背后,是新能源、光伏等基金重仓赛道近期的持续承压。

  8月31日, 热门赛道股大幅回调,导致不少基金当日净值大幅下滑,两只基金接近跌停。其中,某只沪深港新兴成长基金8月31日净值跌幅达9.46%,在全市场基金中跌幅排名第一。这只基金前十大重仓股中,9只均为新能源相关板块个股,固德威比亚迪分别位列其重仓股的第二位、第八位。同日,同样重仓新能源的某只优选回报灵活配置混合也出现9.1%的单日跌幅。有基民在评论区惊呼:“基金都能‘跌停’”。

  回溯整个8月,新能源赛道持续震荡,令重仓该板块的基金“很受伤”。

  不少基民慌了神,考虑是否应该卖出。

  不过,也有不少投资者考虑加仓:“再跌我就加仓。越跌越加,机会不能错过。”有基民已经果断出手,晒出分批加仓的截图,表示:“果断加仓!”

  也有投资者选择继续观望:“我‘躺平’,请继续,千万别调仓,我还能坚持”。

  经历过“大风大浪”的老基民则表示要淡定,“经历了去年绿小30个点,看看现在也就淡然一笑。”

  有基金经理在调仓

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  实际上,不少基金经理早就在调仓的路上。北京一位基金经理表示,对回调早有预感,因为市场已经出现了一些危险的信号。

  “我们其实预感到了新能源行业会出现调整,因为赛道太拥挤,很多其它赛道的投资人也参与了进来。”他表示,自己对热门赛道的持仓十分分散,目前整体仓位约七成,仅有三成仓位分布在新能源、光伏等热门赛道,其余持仓均分散在相对冷门赛道个股上。

  对于近期新能源股票大幅调整,泰达宏利研究总监、基金经理张勋表示,主要有以下原因:一是市场交易层面,新能源前期超额收益非常强,在大涨后出现技术性回调较为正常;二是德国天然气价格大跌,投资人担忧会对出口海外的光伏和储能逆变器产生影响,因此出现波动。

  他认为:“从估值和基本面角度来看,新能源行业仍然具有比较优势,如果接连几日持续回调,可能还会有资金继续补仓。”

  后市保持相对乐观

  对于后市,源乐晟资产认为,一方面,经过两个月的调整,交易层面的压力已经得到了比较充分的释放,“交易拥挤本身是个短期现象,如果正好碰上了景气高点,那将出现惨烈的戴维斯双杀,但如果长期景气趋势和行业空间依然足够,那么所谓的交易拥挤只需要短期的股价调整就能自我解决。”

  源乐晟资产表示,问题的根本在于基本面,“熬过了两个月左右的数据疲弱期,高景气度行业和其中的优势公司,可以通过重新加速的经营数据和业绩兑现来重振投资人信心,我们对此相对乐观”。

  嘉实基金经理姚志鹏对新能源板块的整体发展充满信心。他认为,我国企业在全球的竞争力非常明显。在电动车细分环节上,我国产能的占比已经达到80%以上。电动车在美国的渗透率目前在8%左右,处于较低阶段。如果把美国市场激活,需求端会看到比较清晰的带动。

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(文章来源:中国证券报)

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